景旺电子2017年年度董事会经营评述

  2017年度,公司紧紧围绕以人为本,以市场为导向,品质优先,技术引领,驱动创新,努力提升生产自动化、市场国际化、管理流程化的深度,深入开展减员增效、精益生产、安全生产、成本控制工作,为客户创造价值,努力成为全球最可信赖的电子电制造商的经营管理指导思想,实现营业收入41.92亿元,同比增长27.68%;利润总额8.00亿元,同比增长22.49%;归属于上市公司股东净利润6.60亿元,同比增长22.75%。报告期内,公司合理布局RPCB、FPC、MPCB产品线发展,互通互补为客户提供多元化的产品服务,成立了海外行销与拓展中心更贴近的为客户服务,增强客户的粘性,同时公司不断优化订单结构,提高附加值高的产品收入占比,不断开拓市场引入新客户,确保了营业收入的稳步增长。为保持公司在产品市场持续的竞争力,公司董事会因应市场变化,依托深圳市企业技术中心、广东省金属基印制电板工程技术研究开发中心,大力推动经营管理层开展技术研发活动。报告期内,公司研发费用为19,884.33万元,相较2016年度增长55.47%。公司大力开展了高密度多层柔性板、高精度指纹识别柔性板、77G汽车雷达微波板、高频5G天线板、埋嵌铜块技术、双面凸台板、PCB塞孔树脂等技术研发项目,对相关的产品和技术进行了重点开发和攻关。报告期内,公司取得了一系列的知识产权,截止2017年12月31日,公司已获得发明专利合计58件,获得实用型专利合计143件。除取得发明专利和实用新型专利外,公司还自主开发了多项非专利技术,提升生产工艺水平,增强产品竞争力。公司高导热无卤铝基覆铜板、指纹识别类柔性电板、金属芯印制板3项产品被认定为广东省高新技术产品,高性能厚铜多层印制电板、新型防焊低压喷涂印制电板2项产品被认定为江西省新产品。报告期内,公司的《高精度指纹识别挠性电板技术开发》通过科技鉴定,此外,公司积极参与行业标准的制定,参与开发的T/CPCA6044-2017《印制电板安全性能规范》由CPCA发布。公司在2017年扎实开展技术创新活动,大力提升了公司的技术实力和创新水平,推动了印制电板行业的进一步发展。报告期内,由于铜、金等材料价格呈上涨趋势,使得覆铜板、铜球、铜箔、金盐等原材料采购价格上涨,公司采购管理中心及时关注市场行情,结合生产情况及时调整库存,同时优化供应链管理、合理集中采购、引进战略供应商等方式,有效控制采购成本。公司通过持续提高精益管理生产减少原材料的消耗,提高生产效率,生产部门、品质管理中心共同深化产品质量管控,不断优化生产流程,提高产品合格率、减少生产工序的报废率,有效降低了产品的单位成本。生产自动化、智能化的提高是制造行业发展的趋势,信息化程度的加深是企业发展的重要手段,同时也是企业实现数字化管理的基础。报告期内,公司信息管理部门持续开发完善信息化系统,充分利用公司引进的甲骨文(Oracle)ERP系统,满足各个业务部门的个性化需求,深化对生产流程、管理流程的信息化处理,拓宽企业大数据平台,不仅提高了生产管理的工作效率,也为公司各业务的分析、决策提供了可靠依据。信息管理部门通过加强技术、深入业务的方式,改善了业务部门工作模式、缩短了产品生产周期、提升了产品品质提升、降低管理成本等,助力企业精细化管理的进一步实现。报告期内,企业通过优化效果显著、消除信息孤岛、有效节约成本等的方面综合考量,完成系列信息化管理优化项目,包括供应链管理、制造管理、财务管理,在持续的工作中不断的加强各员工的信息化和数字化管理意识。完善的内部控制制度与日常有效的体系是企业维持稳定、健康发展的重要基础。随着公司规模的不断扩大,有效的内部控制体系对公司的可持续发展必不可少。报告期内,公司开展了全面、深入的管理制度修订、整合、完善的工作,以确保公司的管理制度符合新时期的管理要求并得以有效执行。公司成立了主要部门负责人、重要岗位人员组成的项目组,对各个业务模块管理制度进行了、探讨、补充、修订、宣贯、监督实施等工作。2018年度,公司将进一步完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督监察、优化内部控制,提升内部控制管理水平,通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正,加强内部控制管理、有效防范各类风险,促进公司健康、可持续发展。2017年度公司全年实现营业收入4,192,017,811.27元,同比增长27.68%;实现营业利润801,877,760.70元,同比增长27.50%;实现利润总额800,344,672.69,同比增长22.49%;实现归属于上市公司股东的净利润659,735,093.35元,同比增长22.75%。营业总成本3,441,577,526.52元,同比增长29.86%;销售费用141,616,573.59元,同比增长26.54%;管理费用374,231,556.69元,同比增长41.10%;财务费用16,954,010.44元,同比增长1087.21%。2017年度,PCB全球前四十大制造商的产值占据了整个行业的60%以上,相较于2016年度提升了15.9%,并且在不断扩展市场占有率。Prismark预测PCB产业在2018年将保持较为稳健的3.8%增长,2017年到2022年年均复合增长率维持在3.2%左右。中国PCB行业增长速度略高于全球PCB行业增长速度,Prismark预计中国PCB行业2017年度增长9.6%左右,2017年至2022年年复合增长率为3.7%左右。全球PCB产业正在向亚洲特别是中国转移的趋势保持不变,Prismark预计中国PCB行业2017年度产值占比全球2017年度产值约为50.5%,而中国、韩国等亚洲其他地区靠后。中国PCB拥有较为成熟的产业链,国家政策利于产业发展。国家十三五规划指出的要加快构建高速、移动、安全新一代的信息基础设施,无论是深入普及高速无线网络、积极推进第五代移动通信(5G)和超宽带关键技术研究,还是布局未来网络架构、技术体系和安全保障体系都离不开PCB产品,因此中国市场PCB行业的内增动力依然显著。随着中国PCB市场上游原材料供应趋紧、环保政策日益趋严,PCB产业门槛逐渐变高,行业集中度正在变大,根基稳固且体系较为完善的生产商正在不断扩张国内甚至国外市场占有率。公司始终以人为本、制造精品、拓展企业的经营,着眼于以技术创新为平台,通过精益管理,不断强化企业核心竞争力的发展战略,以人为本,以市场为导向,品质优先,技术引领,创新驱动,努力提升生产自动化、市场国际化、管理流程化的深度,深入开展减员增效、精益生产、安全生产、成本控制工作,为客户创造价值,努力成为全球最可信赖的电子电制造商。公司将抓住全球电子信息产业蓬勃发展的契机,充分利用物联网、5G、新能源、汽车电子化等行业风口,强化技术团队建设,提升自主研发实力,升级智能制造水平,创新管理模式,努力拓展市场,2018年主要开展的工作计划如下:1、升级智能制造,强化前沿技术科技创新是企业的发展动力,公司将立足当前,放眼长远,以中国制造2025发展规划以及供给侧为契机,在生产制造创新端,加快智能制造升级步伐,推进技术创新应用,通过推动设备互联、智能检测、智慧物流、全制程批次管控与追溯等先发优势,强化企业核心竞争力,传统生产的管理瓶颈。在产品研发端,公司将对5G商用、汽车电子、新能源、物联网等产品相关技术进行重点开发和攻关,持续强化前沿技术储备,提高高端产品占比。技术团队是科技创新的基础,公司将进一步强化技术团队建设,加强同国内外科研机构、客户研发机构的技术合作,一方面对现有技术人员强化培养,制定详细的培训计划,加强技术人员储备;另一方面将充分利用公司的平台优势,引进具备领先技术的人才,以满足公司发展的需要。公司将建立健全技术人员的激励机制,执行具备竞争力的绩效考核机制,形才洼地,促进团队的健康发展。3、积极拓展市场,加强客户开发深度公司将进一步开拓国际市场,尤其对电子产业集聚区域的市场加大销售资源投入,同时,公司将提升与知名通讯企业合作的层次,并结合公司多年服务于欧美汽车电子客户的经验累积,加强国外汽车电子客户开发深度,争取更多市场份额。公司将持续加强客户营销和服务,协调市场、技术、品质等各职能部门积极响应客户需求,好现有客户资源。生产能力是制造业的水之源、木之本,科技创新终将落实于生产。公司将结合市场需求,优化投资结构,推进产能扩张,在市场端与生产端双轮同步驱动业绩发展。2018年,公司重点项目江西景旺精密电有限公司高密度、多层、柔性及金属基电板产业化项目(二期)将阶段性投产,同时公司将持续通过对现有工厂的技术,解决现有产能瓶颈工序,为公司2018年的市场扩张打下的产能基础。安全生产是企业发展的基础要求,不断的深化生产安全、环保安全、信息安全等各方面的安全管理工作,从加强制度和团队建设、强化日常安全巡查做起,防范于未然。精益生产需要自上而下进行,建立健全精益生产考核激励,引进管理工具和方法,形成机制化、常态化的精益生产管理工作,持续提升生产效率。成本控制是生产制造企业保持盈利能力和市场竞争力的手段之一,从材料采购、生产制程管理全流程做好过程的成本控制工作,通过流程优化、工艺、员工技能的提升等工作的开展,细致做好成本控制工作。6、优化内部管理,减少原材料价格波动影响公司直接原材料占营业成本的比重较大,上游原材料的价格波动会传导至印制电板的生产成本。公司董事会将督促管理层与主要原材料供应厂商保持良好的合作关系,发挥平台较好的议价能力,强化并优化内部管理、提升生产效率,通过持续提升产品良率、深入执行成本控制措施降低成本,通过这些措施的有效执行来降低原材料价格波动带来的影响。2018年,人民币汇率升值和贬值的因素并存,未来汇率的双向波动特征将更加显著。随着公司国际市场业务的占比提升,汇率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利情况。为此,公司将持续加强对宏观经济的分析,根据汇率波动的研判结果,选择合适的结算币种,并采取适当的外汇避险方法,降低汇率波动可能带来的不利影响。公司将进一步完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督监察、优化内部控制,提升内部控制管理水平,通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正,加强内部控制管理、有效防范各类风险,促进公司健康、可持续发展。同时,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,依法依规履行信息披露义务,提升公司规范运作和透明度。近年来,随着全球经济增速放缓,PCB行业全球总产值较为平稳,但中国PCB行业受益于国内外经济总体良好的增长态势,保持了一定的增长。可见,若宏观经济向好,下业景气程度较高时,印制电板得到较好的发展;反之亦然。因此,若未来全球经济出现较大下滑,印制电板行业发展速度放缓或陷入下滑,将会对公司的收入及盈利造成消极的影响。全球PCB产值分布较为分散,生产厂商众多,市场充分竞争。根据mation的统计数据,全球约有2,800家PCB厂商,主要分布在中国及地区、日本、美国和韩国,2015年全球排名第一的NipponMektron(旗胜)销售金额为34.14亿美元,市场占有率约为5.92%,而全球排名前十的PCB厂商合计市场占有率为32.91%。公司将按照既定好的发展与经营战略,不断提高企业竞争力,积极开拓市场,提高市场国际化、生产自动化、管理流程化的水平,不断储备能力以应对变化的市场与激烈的竞争。公司直接原材料占营业成本的比例较高,生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、金盐等。主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大商品的影响较大。主要原材料供应链的稳定性和价格的走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。公司通过建立数字化管理平台确保原材料库存能跟随生产、市场的变动而及时变化、通过优化供应商结构等方式最大程度降低原材料价格波动对企业造成的风险。通过多年以来专注于印制电板行业的积淀,公司逐步构建了自身的核心竞争力。公司的核心竞争力主要体现在产品战略、管理、客户资源和技术水平四个方面,具体情况如下:公司在发展中确立了以刚性电板为基础,横向发展柔性电板和金属基电板的产品战略。公司集中资源在FPC和MPCB细分市场形成先发优势,并乘市场趋势得以快速发展,成为我国FPC和MPCB的主要厂商。同时,公司也是国内少数产品类型覆盖刚性电板、柔性电板和金属基电板的厂商,为客户提供多样化的产品选择和一站式服务。从市场发展趋势看,该产品战略将对公司未来发展构建起竞争优势。(1)产品质量控制优势公司产品质量可靠稳定,在行业内拥有良好口碑,多次获得客户颁发的产品质量项,为市场开发提供了良好的品质平台支撑。公司成立至今二十多年,始终专注于印制电板行业,已形成一套行业先进水平的质量控制方法和模式。首先,公司致力于建立严格的质量管理体系,取得并实施了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO/TS16949:2009汽车行业质量体系认证、UL安全标准认证等,同时公司每半年进行一次内部审核,每年进行一次管理评审,确保管理体系的有效运行和持续改进;其次,不断引进和总结生产经营中质量控制的先进经验,针对生产过程中的各个工序和设备等制订多项工艺控制文件,作为公司层面质量控制的指导,涵盖从前端的供应商管理到后端的客户服务整个经营流程,服务于不断提升产品质量和服务的目标;最后,通过各类先进检测设备的导入,为产品可靠性的监测提供了有效工具。公司重视生产经营过程中的成本控制,推行精益生产管理。公司专门成立成本控制部,各事业部配置有成本控制人员,从产品前期采购、工程设计、工艺参数优化、生产到交货环节实行全流程控制,配合有效的监督和激励机制,已形成一套较完善的成本控制管理体系。如在工程设计方面,为提高开料环节的材料利用率,通过拼板设计、BOM选料及流程优化,制定严格的发料标准,使产品在前期采购、计划投料、生产领用时有章可循,避免物料多购和呆滞。在监督环节,公司已建立有较完善的成本统计与核算制度,对生产各工序的物料、能源、人工耗用、库存周转率和呆滞库存等进行统计并核算,每月出具成本控制报告,督促减少各工序设备和原料的不合理使用。因此,通过严格执行成本控制管理体系并推行精益生产,形成了较强的成本控制能力。公司持续开发完善信息化系统,引进的甲骨文(Oracle)ERP已上线使用,形成信息化和工业化一体的管理体系。公司的ERP系统对生产全流程进行了信息化处理,建立集销售、订单评审管理、生产制造及客户售后服务于一体的技术平台。公司通过ERP系统进行合理计划与过程控制,实现市场管理、生产管理和财务管理高效整合,实现企业资源的优化配置。公司全面规范各级管理程序,提升管理水平,降低生产及管理成本,实现效益最大化。良好的客户资源是企业稳健发展的保障。公司下游客户广泛分布在通讯设备、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗等行业,抗单一行业波动风险的能力较强。公司凭借良好的产品品质和服务水平,已积累一批优质客户,包括天马、信利、维沃(vivo)、海拉、华为、霍尼韦尔、Jabil、德尔福、西门子、法雷奥、德普特、深超光电等国内外知名企业,这些客户普遍对供应商的资质要求高,体系认证周期长,上述客户对公司的认可表明产品质量值得信赖、技术水平先进、管理和服务水平高。同时,公司注重与客户建立长期战略合作关系,通过加强自身技术研发、积极配合客户新产品试样、延伸下游产业链(建立SMT贴装线)等多种方式,提升主动服务客户的能力。目前,公司与重点客户已合作多年,业务关系稳定,获得海拉、Jabil、华为、冠捷、海康威视、剑桥科技等客户授予的优秀供应商、供应商、最佳质量、最佳供应商等称号。公司是国家高新技术企业,非常重视研究开发工作,拥有健全的研发体系。公司技术中心于2010年被认定为深圳市宝安区企业技术中心,并于2014年被认定为深圳市级企业技术中心;子公司龙川景旺于2012年经广东省科学技术厅等部门的评审,获批组建广东省金属基印制电板工程技术研究开发中心并已通过验收。公司拥有刚性板、柔性板和金属基板产品线,是目前国内行业产品线较齐全的厂家,公司将三类产品的技术资源进行整合,相互促进,已开发出刚挠结合PCB、高密度刚挠结合PCB、金属基散热型刚挠结合PCB等产品的生产技术,可向汽车电子、工控电源、医疗器械、无线射频等高可靠性要求的产品领域提供相应产品。公司已取得刚—挠结合线板的结合表面处理方法等58项发明专利和143项实用新型专利,并在生产经营过程中积累了多项非专利技术。公司参与制定了《印制电用金属基覆铜箔层压板》等四项行业标准,通过了《刚-挠结合板之内层表面等离子处理技术》等十三项科技鉴定,公司高密度多层印制电板、高性能金属基特种印制板、高性能厚铜多层印制电板等七项产品被广东省科学技术厅认定为广东省高新技术产品。公司金属基绝缘孔高导热印制板关键技术研究及应用项目获得广东省人民颁发《广东省科学技术励证书》二等。公司《面向智能终端的高密度柔性与刚挠结合印制板关键技术开发及产业化》项目获得深圳市科技进步一等。